Acteur français de référence en matière de conseil IT et d’infogérance informatique, Consort Group réorganise son capital. L’opération de LBO secondaire permet au management, déjà majoritaire, de se hisser à 70% du capital. Les partenaires historiques, Naxicap Partners et AXA Private Equity renouvellent leur confiance et investissent à nouveau de façon significative. Ils sont rejoints par un nouvel investisseur, EPF Partners.

Le financement de cette opération s’effectue par la levée d’une nouvelle dette senior et par apport en numéraire au capital de la société. Avec cette opération, le groupe atteint avec un an d’avance les objectifs qu’il s’était fixé dans le cadre de son plan d’affaires défini en 2007. En 2011, le chiffre d’affaires a été de 104 millions d’euros, en croissance de 28% par rapport à 2010. Consort NT est un des leaders du marché avec un taux de croissance annuel moyen de 20% sur les 4 derniers exercices. L’effectif atteint désormais plus de 1 600 collaborateurs. « Cette opération mobilise désormais nos équipes autour d’un plan de développement dont l’objectif est d’atteindre 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2016 » déclare Jason Guez, Président de Consort NT qu’il contrôle depuis début 2008 à la suite d’une opération de LBO qui avait également vu l’arrivée de Marc Adler, Directeur Général associé.

Partenaire de long terme de Consort NT, AXA Private Equity renforce à nouveau sa présence au capital de la société. « Nous avions accompagné Jason Guez dans son projet de développement en 2002, puis dans la nouvelle transformation initiée en 2008 avec l’arrivée de Marc Adler. Le parcours réalisé lors de chaque étape du développement du groupe est impressionnant et nous encourage à renouveler notre partenariat », déclare Laurent Foata, Responsable Innovation & Croissance chez AXA Private Equity. « Consort NT a rempli ses objectifs avec un an d’avance uniquement en croissance organique. Nous ne pouvons qu’être satisfaits », ajoute Alban Sarie, Directeur Associé chez Naxicap Partners.

Cette opération a été structurée par Financière Cambon, conseil de la société. Elle intervient à un moment où le Groupe passe dans une nouvelle ère. « Le seuil des 100m€ de chiffre d’affaires était une étape importante. Nous allons maintenant viser plus haut, d’autant que Consort NT est idéalement positionné pour tirer profit des moteurs de croissance identifiés par Syntec numérique », précise Marc Adler, par ailleurs administrateur de Syntec numérique.

Le plan de développement a séduit un nouvel investisseur, le fonds EPF Partners, qui entre au capital.