Adex sold to Aubay

Aubay, European IT services provider, strengthens its critical mass

Aubay, société de conseil en technologie et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms, vient de conclure l’acquisition de 100% du capital de la société Adex. Conforme à la stratégie de développement poursuivie par le Groupe, cette opération permettra à Aubay de renforcer ses positions et ses parts de marché dans l’hexagone, tant sur le plan sectoriel que géographique.

Adex est une SSII qui compte 220 collaborateurs, sous-traitants inclus, intervenant auprès de clients grands comptes en région parisienne pour 80% de son activité et en région PACA pour le solde. Délivrant principalement des prestations de maîtrise d’oeuvre, Adex s’appuie sur deux plateformes éprouvées, l’une JAVA J2EE et l’autre .NET, qui servent de socles aux projets, à l’élaboration de prototypes et aux contrats de maintenance applicative. Ces environnements viendront renforcer le dispositif existant chez Aubay et s’inscrivent parfaitement dans la stratégie d’industrialisation de l’offre du Groupe, en particulier autour des centres de service à valeur ajoutée.

Les principaux secteurs d’activités dans lesquels Adex intervient sont par ordre d’importance : le secteur Assurance et Caisses de Retraites, le secteur Banque et le secteur du e-commerce. Ces positions apporteront à Aubay de nombreux nouveaux référencements stratégiques, sources de croissance pour le nouvel ensemble. Adex a réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 M€ en 2009 et devrait réaliser un chiffre d’affaires de 18 M€ en 2010. La dette nette est faible à 0,1 M€. Sa rentabilité opérationnelle, inférieure à celle de Aubay, devrait progressivement s’améliorer pour rejoindre le même niveau à une échéance de deux ou trois ans, comme ce fut le cas pour toutes les acquisitions précédentes.

Cette acquisition porte l’effectif du Groupe Aubay à 2300 collaborateurs, dont 1300 en France, répartis en Région Parisienne, à Nantes et en région PACA.

Outre le développement des synergies commerciales attendues, le management de Aubay et celui de Adex s’attacheront minutieusement à ce que le nouvel ensemble ainsi constitué représente un environnement épanouissant et riche en défis pour tous les collaborateurs, dans le respect d’un calendrier précis d’intégration et en s’appuyant sur la forte expérience de Aubay dans ce domaine. L’intégralité du prix est payée en numéraire et financé par un emprunt bancaire. La société Adex sera intégrée dans les comptes consolidés de Aubay à partir du 1er juillet 2010.