Fondé en 1987 à Toulouse (France) et côté sur NYSE-Euronext depuis 1999, Cameleon Software est leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis pour tous les canaux et supports de ventes. Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation et de création de solutions globales pour l’amélioration de l’efficacité commerciale, Cameleon Software s’est rapproché PROS Holdings Inc (NYSE: PRO) au travers d’une Offre Publique d’Achat amicale en numéraire. Fort de 27 années d’expérience en sciences des données, PROS Holdings Inc propose des solutions d’analyses du Big-Data afin d’optimiser les ventes, les prix, les devis, les promotions et la gestion des revenus à travers plus de 30 industries.
A l’issue de l’Offre Publique d’Achat visant 100% des titres de la société Cameleon Software, PROS Holding détient 84,37% du capital et 98,63% des BSARs en circulation.
L'Offre Publique d’Achat a permis aux actionnaires et aux porteurs de BSAR la possibilité de bénéficier d'une liquidité immédiate à un niveau de valorisation attractif. L’Offre a porté sur la totalité des titres Cameleon Software, pour une valeur d’entreprise d’environ 24 millions d’euros (33 millions de dollars), sur la base du prix d’offre incluant le complément de prix, soit 2,20 euros par action. PROS Holdings Inc et Cameleon Software ont fait le constat de la complémentarité de leurs activités respectives, que ce soit sur le plan de l’offre produits, des zones géographiques et réseaux de distribution concernés.
Pour Andres Reiner, Président Directeur Général de PROS Holdings, « le projet d'acquisition de Cameleon par PROS représente une nouvelle étape dans la mission du Groupe d'aider ses clients à surperformer. La combinaison des solutions leaders du marché du CPQ de Cameleon avec les applications Big-Data de PROS offrirait une solution d’optimisation des ventes unique, de bout en bout, permettant de stimuler la croissance des ventes. Les clients sont à la recherche d'une plate-forme unique qui combine l'efficacité de l'exécution des ventes avec la science du Big-Data pour optimiser le processus de "lead-to-order". »