Cambon Partners accompagne les sociétés de croissance dans l’ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions ou levées de fonds :

  • Cession à un acquéreur stratégique
  • Cession majoritaire ou minoritaire à un fonds de LBO ou de growth equity
  • Levée de fonds en capital-risque ou en capital développement
  • Refinancement ou levée de dette obligataire ou bancaire
  • Acquisitions

Cambon Partners intervient dans toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise : venture, growth capital, LBO, M&A. Sa spécialisation multi-sectorielle lui permet de maîtriser finement les sous-jacents des écosystèmes de ses clients et d’être pertinent, dès le démarrage du process conduisant à la transaction, sur la production des informations-clés, sur l’intermédiation des bonnes contreparties et sur le référentiel de valorisation.

Cette approche couplant ingénierie financière et connaissance sectorielle permet à Cambon Partners de porter en amont le bon diagnostic sur la faisabilité d’un projet. La sélection des dossiers est une de nos exigences : savoir convaincre un client que les conditions ne sont pas réunies pour atteindre ses objectifs ou, à l’inverse, que le moment est opportun, c’est une approche qui inspire la confiance et maximise les chances de succès.

La croissance élevée et ininterrompue du nombre de transactions exécutées par Cambon Partners démontre la validité de ce positionnement et lui vaut de s'imposer comme la banque d'affaires de référence des sociétés de croissance en France.

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Les moments clés

  • Création de Financière Cambon

  • 1ers clients internationaux : Colt, Omnicom

  • Arrivée de Michael Azencot, associé

  • 1re offre publique sur Alternext : cession du groupe Diwan à Orange

  • 1er LBO dans le secteur du e-commerce en France avec Easyvoyage

  • 15e transaction réalisée sur le secteur des services IT

  • Affirmation de l'expertise cross border : Autodesk, Sierra Wireless

  • 1res références dans le secteur du courtage d'assurance online

  • Ouverture du bureau de Londres avec l'arrivée de Morgann Lesné, associé

  • 50e transaction réalisée

  • 1er investissement d'Accel Partners en France sur le dossier Showroomprivé

  • Arrivée du 10e collaborateur

  • Développement soutenu de l'offre levée de fonds (6 transactions réalisées sur l'année)

  • Classé dans les leagues tables parmi les premières boutiques M&A en France

  • Arrivée du 15e collaborateur

  • Arrivée de Guillaume Teboul, Directeur Associé

  • 100e transaction réalisée

  • Ouverture du bureau de San Francisco avec l'arrivée de Romain Gonthier, associé

  • 1re transaction avec TA Associates, fonds américain en growth equity

  • 20 transactions réalisés sur 1 an

  • 15e transaction réalisée sur le secteur de l'e-travel

  • Arrivée du 20e collaborateur

  • 30e deal cross border

  • 150e transaction réalisée

  • #1 boutique indépendante française en nombre de transactions

  • Réalisation de la 15e transaction en services financiers

  • Financière Cambon devient Cambon Partners et accueille Laurent Azout comme nouvel associé

  • 35ème opération dans le secteur du software

  • 200e transaction réalisée

  • Arrivée du 25e collaborateur

  • Ouverture du bureau de Beijing avec l'arrivée de Lin Xu, associée

  • 40 transactions réalisées en 2017

  • 250e transaction réalisée

  • 18 transactions réalisées en H1 2018

  • 42 transactions pour un total de 2Mds€

  • Constitution d'une équipe dédiée au venture

David Salabi

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Michael Azencot

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Morgann Lesné

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Laurent Azout

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Lin Xu

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Romain Gonthier

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Guillaume Teboul

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Romain Dehaussy

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Jonathan Journo

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Guillaume Eymar

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Oriane Benveniste-Profichet

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Nicolas Pirot

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Thomas Bertier

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Alexandre Aymard

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Awa Sow

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Philippe Backes

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Maxime Wuthrich

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Tiffany Marek

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Pierre-Louis d'Argenlieu

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Florian Grison

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Vincent Ruffat

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Tugdual Le Reste

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Alexis Dubil

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Robin Beaudot

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Haoshan Duan

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Mostapha Bouras

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Carine Derouillon

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Siri Lundqvist

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Marie-Louise Krabbe

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“Nous ne remercierons jamais assez Cambon pour la pertinence de leurs conseils tout au long de notre process de cession. A recommander sans modération.”

Frédéric Sultan - Président Directeur Général de StepInfo - 2015

“Très proches de leurs clients, les banquiers de Cambon ont une vision et un discours d'entrepreneurs à entrepreneurs. Au-delà d'une excellente analyse financière, leurs business plans intègrent une vraie dimension marketing.”

Jean-Pierre Nadir - Fondateur d'Easyvoyage - 2007

“Ce rapprochement avec Talan ouvre de nouvelles perspectives exaltantes pour nos collaborateurs et nos clients. Merci à Cambon d'avoir joué un rôle clé dans cette intermédiation.”

Lionel Frizon, Président d'EXL Group - 2015

“La taille intermédiaire de Financière Cambon est bien adaptée à l'accompagnement des entreprises à fort potentiel de croissance.”

Jean-Pierre Nadir - Fondateur d'Easyvoyage - 2007

“Financière Cambon nous a accompagné entre 2009 et 2012 jusqu'à notre cession à Teads avec une implication toujours aussi forte.”

Jean Canzoneri - PDG et co-fondateur de BeeAd - 2012

“Dès le pitch, Cambon s'est différencié par sa connaissance extrêmement fine du secteur de l'IT, des principaux acteurs et des niveaux de valorisation adéquats. L'équipe a su bâtir différentes stratégies de sortie, et conclure rapidement.”

LBO France - Arthur Bernardin, Partner - 2016

“J'ai beaucoup apprécié travailler avec Michael et les équipes de Cambon Partners pendant notre opération et notamment la qualité de leur accompagnement, leur disponibilité de chaque instant et l'engagement sans faille dont ils ont su faire preuve.”

Laurent Potel - Co-Founder & CEO, Reezocar - 2018

“Cambon a joué un rôle déterminant dans le processus de vente de REALVIZ au groupe américain Autodesk : pendant la phase de négociation en permettant une mise en concurrence d’acheteurs potentiels et la due diligence.”

Dominique Pouliquen - CEO de Realviz - 2008

“Je suis convaincu et ravi d’avoir trouvé « les meilleurs » dans ce secteur, aussi bien professionnellement que personnellement…”

Christophe Courtin - Fondateur Groupe Santiane - 2013

“L'équipe a su mettre à profit son expertise sectorielle et son expérience des négociations avec les grands groupes.”

Jean-Philippe Couturier - Fondateur d'InovenAltenor - 2013

“Indiscutablement les meilleurs banquiers sur les deals numériques, incontournables de par leur parfaite connaissance du secteur, ils ont su bien cibler ce marché, traiter ces PME/ETI différemment de celles de grandes tailles.”

Guy Mamou Mani - Co-fondateur d'Open et Président du Syntec Numérique - 2014

“Cambon a joué un rôle déterminant dans cette opération de transmission. Au regard des performances du groupe, le LBO sponsorless était le montage le plus adéquat, permettant de faire converger les intérêts de tous les actionnaires tout en bénéficiant de conditions de financement attractives pour cette structure familiale en très forte croissance.”

David Tuchbant - Fondateur d'Identicar - 2016

“The bankers of Cambon are thoroughly familiar with the e-Travel industry. They know, support and coordinate all interests at stake.”

Marc Ruff - Co-Founder and Chief Executive Officer of TVTrip - 2014

“Par leur grande expérience des opérations de haut de bilan les équipes de cambon partners ont su créé très rapidement un lien de confiance fort grâce à leur professionnalisme constant et leur disponibilité. J’ai particulièrement apprécié leur présence discrète mais rassurante et surtout très efficace.”

Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil

“Dans un marché concurrentiel du logiciel 3D aux acteurs multiples, l'expertise de Michael sur des opérations de rapprochement transfrontalières a été d'une aide certaine dans la conclusion de l'opération.”

Frédéric Lebrun - Directeur de Participations de Seventure - 2011

“Nous sommes ravis d'avoir été accompagnés par Cambon Partners qui a su comprendre nos problématiques d'entrepreneurs et de structurer une opération nous donnant les moyens de nos ambitions européennes. Nous sommes reconnaissants de la qualité des conseils et de l'implication sur cette opération.”

David Vanden Born - Directeur général de Onepark

“Guillaume nous a accompagné à plusieurs reprises dans notre rapprochement avec des partenaires capables de bien cerner notre approche ainsi que valoriser pleinement notre potentiel. Dans une négociation parfois complexe, nous avons apprécié sa forte capacité d'écoute et sa réactivité pour trouver un accord qui défend au mieux nos intérêts. Nous le recommandons sans modération !”

QWANT

“The bankers of Cambon are very human, humble and they quickly establish trust and optimize the flow of communication between sellers and buyers”

Marc Ruff - Co-Founder and Chief Executive Officer of TVTrip - 2014

“Guillaume a très vite compris les enjeux de notre business et de notre positionnement. Il a su appréhender la situation avec intelligence et perspicacité, tout en insuflant un rythme soutenu à l’opération. C’est bien tout cela mis bout à bout qui a permis la fusion avec NetBooster, société côtée qui plus est.”

Artefact

“Trouver un conseil M&A qui peut intervenir aussi bien sur la levée venture que sur la cession est très rare.”

Jean Canzoneri - PDG et co-fondateur de BeeAd - 2012

“Bravo pour la qualité de votre travail, la qualité de votre sélection et votre implication quotidienne sur le dossier jusqu'au closing.”

Squad

“Dans une négociation internationale parfois complexe, nous avons apprécié leur capacité d'écoute et leur réactivité pour trouver un accord équilibré.”

Vincent Nahum - Fondateur d'Infinancials - 2012

“Morgann and his team have shown an outstanding combination of great subject matter expertise with tailored approaches for each potential buyer.”

Carsten Greiner - Managing Director of Autoescape - 2014

“Nous sommes très satisfaits de cette opération qui est le fruit de 6 ans de travail en collaboration avec Cambon. Il est certain que nous retravaillerons ensemble sur de futurs projets.”

Clément Benoit - Co-fondateur de Resto-In - 2015

“I have enormous respect for the highly professional work done by Financière Cambon. They want to satisfy the buyer as much as the seller and always look for the balanced deal.”

Harry Nelis - Partner at Accel Partners - 2010

“Dès le pitch, Cambon s'est différencié par sa connaissance extrêmement fine du secteur de l'IT, des principaux acteurs (industriels et fonds d'investissement), et des niveaux de valorisation adéquats. L'équipe a su bâtir différentes stratégies de sortie, et conclure rapidement et sans accroc le process de cession préférentiel.”

LBO France - Arthur Bernardin, Partner - 2016

“Les associés de Cambon ont une bonne connaissance du marché français et international. Ils disposent d'un large réseau qui permet à leurs clients de déceler les bons partenaires.”

Jean-Pierre Nadir - Fondateur d'Easyvoyage - 2007

“Partageant les mêmes valeurs d’excellence, de précision et de transparence, Cambon a su s’adapter à notre environnement particulier. Un sans faute pour cette équipe à la fois très professionnelle et très conviviale. Bravo !”

Laurent Scheinfeld - Directeur Associé de Subventium - 2010

“Cambon Partners a su se mobiliser pour apporter plusieurs offres aussi bien d'industriels que de fonds d'investissement. En rejoignant WPP, Conexance dispose de toutes les ressources nécessaires pour déployer son expertise Digitale en France et à l'international”

Didier Farge - Président & co-fondateur de Conexance - 2016

“Je voulais vous remercier pour tous ces mois où vous nous avez accompagnés avec efficacité et attention. Vous savez à quel point j'ai apprécié votre sens des situations (et des hommes !)”

Dominique Brechon - Fondatrice de Masters Consultants - 2013

“L'équipe Cambon a été tout simplement exceptionnelle d’engagement, de ténacité, d’abnégation. Ils ont su trouver les solutions et portent une vraie responsabilité dans la conclusion favorable de cette opération”

Sensio

“Financière Cambon a su se mobiliser pour apporter plusieurs offres émanant des VC's et corporates internationaux. Le process particulièrement bien maîtrisé a permis de sécuriser la transaction dans les délais demandés.”

Gilles Ridel - Président de Nexway - 2010

“Financière Cambon s'est avérée être un excellent guide dans la sinueuse route qui conduit au succès d’une opération de M&A.”

Laurent Scheinfeld - Directeur Associé de Subventium - 2010

“Cambon Partners nous a accompagné depuis la première opération que nous avons réalisée avec MBO Partenaires, entré au capital de Travelsoft en juillet 2013 puis en 2016 lors de notre second LBO avec EDRIP, BPI et A Plus Finance. La performance d'Orchestra nous permet dorénavant d'envisager une prise de position plus affirmée en Europe. Merci à l'équipe qui a joué un rôle essentiel dans l'intermédiation et l’identification des cibles.”

Christian Sabbagh - président de Travelsoft

“Cambon have an extensive and high quality network. Cambon is a very good source of opportunities and I will always consider the deals they bring my way.”

Harry Nelis - Partner at Accel Partners - 2010

“Très humains, les banquiers de Cambon instaurent rapidement un climat de confiance et contribuent à la fluidité des échanges entre vendeurs et acquéreurs.”

Stéphane Estryn - Directeur Fusions et Acquisitions de Publicis Group - 2013

“"Cambon nous a accompagné dans notre levée de fonds de 5 M€ auprès de CM CIC Capital privé et de XAnge, ce qui n'était pas évident vu le marché très concurrentiel des VTC. Je tiens à remercier Guillaume pour son implication sans faille qui nous a permis d'aller au bout du process "”

Yan Hascoet - Cofondateur Chauffeur-Privé - 2014

“Je tiens à vous remercier et à vous dire que je me suis éclaté à travailler avec vous. L'équipe Cambon : la force tranquille !”

Michael Koskas - Co-fondateur de Sofactory - 2011

“Dans un contexte pas évident où les intérêts des actionnaires n'étaient pas nécessairement convergents, Cambon a su trouver l'acquéreur et le montage permettant de satisfaire tout le monde.”

Didier Riahi - Président de Welcome Office - 2008

“Cambon nous a permis de choisir les meilleurs partenaires financiers pour accompagner le développement de Splio tout en répondant aux aspirations du management et des actionnaires. Ils ont tout de suite adhéré à notre vision et ont su nous aider à mettre en avant les atouts, le savoir-faire et la stratégie unique de Splio”

Splio

“Tous mes remerciements à l’équipe de Cambon Partners pour le professionnalisme et l’enthousiasme avec lesquels elle a mené cette opération qui nous ouvre de nouvelles perspectives stratégiques”

Christian Sabbagh - Fondateur de Travelsoft - 2016

“Merci pour cette deuxième opération traitée par Financière Cambon, avec toujours autant de vista pour identifier les bons acquéreurs !”

Eric Cohen - Président de Keyrus - 2012

“Ce rapprochement avec Talan ouvre de nouvelles perspectives exaltantes pour nos collaborateurs et nos clients. Merci à Cambon d'avoir joué un rôle clé dans cette intermédiation.”

Lionel Frizon - Président d'EXL Group - 2015

“Thanks to Cambon knowledge of the domestic IT market combined with ability to fast understand our specific situation, we received several offers from major players and met the deadline to close the deal at an excellent level.”

Christian Luiga - CFO de Teleca France - 2008

“L'équipe nous a assisté non seulement dans la préparation du « road show », mais aussi dans le détail des négociations avec les fonds, nous permettant de finaliser cette levée dans le respect des objectifs fixés.”

Jean-Christophe de Launay - Directeur Général de Beezik - 2009

“Nous tenons à vivement féliciter Guillaume et son équipe pour cette excellente « exécution » : nous avons bénéficié d'un accompagnement très haut de gamme, grâce auquel nous avons trouvé LE fonds adapté à notre philosophie et nos souhaits de développement.”

ProDirect

“With their combination of tried-and-tested market practice and industry expertise, Financière Cambon successfully achieved our goal.”

Nabih El Aroussi - Founder and CEO of Traveldoo - 2011

“Financière Cambon a su se mobiliser pour apporter plusieurs offres émanant des grands acteurs internationaux du private equity. Le process particulièrement bien maîtrisé a permis de sécuriser la transaction dans les délais demandés.”

Gilles Ridel - Président de Nexway - 2010

“Le sérieux et le professionnalisme depuis la fondation de Financière Cambon préfiguraient de la place centrale qu'elle occupe aujourd'hui sur le marché des valeurs de croissance.”

Guy Mamou Mani - Co-fondateur d'Open et Président du Syntec Numérique - 2014

“Cambon a fait un travail remarquable sur notre levée de fonds Série B: en amont avec près de trois mois intensifs de préparation du dossier, et la réalisation d'un deck principal et de deux decks de deep dive sur nos sujets clés (Technologie, Sales Machine). En aval, un temps passé sur la route très court, puisque nous avons reçu notre première Term Sheet au bout de six semaines seulement. L'ensemble de l'équipe est très compétente, à l'écoute, proactive et toujours positive!”

Arthur Saint-Père - Founder & CEO Dolead - 2018

“Je tenais à remercier toute l'équipe Cambon pour tout le travail et les efforts accomplis. Grâce à vous, AssurOne prend aujourd’hui un nouveau virage important”

Jeremy Garamond - Directeur Général d'AssurOne Group - 2014

“Now that the dust has settled and we have signed our deal I wanted to thank you formally for the superb work you performed for Omnicom Group.”

Noël Penrose - Head of M&A of Omnicom Group - 2004