Prodirect Expérience lbo with Dzeta Conseil

ProDirect Expérience, agence dédiée à la relation client, recompose son capital

ProDirect Expérience, groupe d’agence et de call center spécialisé dans la relation client (28 M€ de CA, +15% de croissance par an), passe sous le contrôle de Dzeta Conseil. Le fonds acquiert 60% du capital aux côtés des fondateurs, Gilles Guez et Christian Duboë, ainsi que des managers qui entrent au capital.

Fondé il y a 30 ans à Marseille, ProDirect Expérience est un groupe de conseil et de services dédié à la relation client. La société accompagne les grands comptes de l’assurance,  de la banque et de l’immobilier dans leurs problématiques de conquête, d’élevage, de nurtering, ou encore d’animation de réseaux.

ProDirect Expérience se démarque par une offre end-to-end allant de la création de stratégies marketing à la mise en œuvre de dispositifs de communication multicanal (médias online/offline & téléphone – appels entrants/sortants, etc.), ainsi que par l’intégration de deux métiers complémentaires : celui d’agence marketing, et celui de call center, avec des sites à Marseille, Toulouse et Paris.

La participation de Dzeta Conseil, fonds d’investissement spécialisé dans les entreprises de croissance du segment midcap, permet au Groupe d’entamer sa transition managériale, avec la sortie progressive des fondateurs. Gilles Guez conserve une part minoritaire au capital et accompagnera le fonds ainsi que la nouvelle équipe de direction pour assurer la continuité des opérations.

Cette transaction rassemble toutes les particularités du LBO primaire. Son aboutissement aura nécessité l’élaboration d’un process concurrentiel et sur-mesure. Nous sommes donc très fiers d’avoir répondu au cahier des charges qui nous a été confié : réalisation d’une partie significative du patrimoine des fondateurs tout en profitant du potentiel de création de valeur des prochaines années. La société pourra également s’appuyer sur le soutien de l’investisseur majoritaire dans ses ambitions de croissance externe, sur des cibles réalisant entre 10 M€ et 20 M€ de chiffre d'affaires”, déclare Guillaume Teboul, Directeur associé chez Cambon Partners.