Travelsoft lbo with ActoMezz

L'éditeur d'une solution de réservation de produits touristiques pour les voyagistes en ligne réalise une opération sponsorless auprès d'ActoMezz

Créée en 2000 par Christian Sabbagh, Travelsoft opère la plateforme logicielle Orchestra, qui permet aux professionnels du tourisme de gérer en temps réel une offre complète : séjours, nuitées d’hôtels, activités, billets d’avion, package dynamique, à la carte, etc. Son modèle économique repose sur la commercialisation d’abonnements et le prélèvement de frais transactionnels sur les ventes réalisées. Intégrée aux systèmes d’information de ses clients, Orchestra permet l’accès unifié en temps réel à l’offre de plus de 210 sources de produits de loisirs. Avec près de 2,0 Md€ de volume d’affaires traités, Orchestra s’adresse à tous les grands voyagistes ainsi qu’aux principaux acteurs de l’e-commerce. Fort d'une position de leader, la société anticipe en 2019 plus de 13 M€ de CA.

Cabestan Capital, Bpifrance et A Plus Finance accompagnaient le groupe depuis juillet 2016. Durant leur période d’investissement, Travelsoft a procédé à sa première opération de croissance externe en acquérant la société Sépage, spécialiste des technologies de personnalisation basée sur la sémantique, et a continué de structurer son organisation autour de Christian Sabbagh pour ouvrir une phase de croissance accélérée.

Dans le cadre d’un process concurrentiel, ActoMezz a été retenu pour arranger une opération sponsorless qui permet à Christian Sabbagh et son management de passer d’une détention de 60% à 100% du capital.

L’investissement d’ActoMezz a pris la forme d’un financement en mezzanine junior d'une quinzaine de millions d'euros.